Avkastning

En genomsnittlig avkastning på 11,5% de senaste 10 åren.

Calgus är en Sverigefond som investerar i långsiktigt starka svenska bolag. Fonden siktar på en genomsnittlig avkastning på 10 procent per år över tre år. Fonden är under Finansinspektionens tillsyn.


Historisk avkastning


År
JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecÅret
20241,21,61,24,93,2-0,711,8
20236,5-0,8-1,21,90,04,21,7-3,5-4,0-2,56,43,912,4
2022-9,1-9,3-0,4-6,73,2-8,66,3-8,6-6,55,63,81,26-27,2
2021 1,82,84,74,25,0-2,611,8-1,91-6,25,32,37,1 38,5
2020-0,64-5,4-16,75,81,76,36,75,63,4-5,48,54,5 12,0
20194,30,61,06,2-3,64,42,2-4,74,02,74,21,72 25,0
20182,4-0,5-2,94,15,1-3,62,0-1,11,7-6,2-3,0-5,7-8,0
20177,41,53,52,93,42,30,71,00,1-0,9-1,92,324,5
2016-4,5-0,91,3-0,70,7-0,87,23,32,61,63,85,420,0
20153,55,9-0,52,90,4-4,53,2-1,5-0,42,36,00,218,0
20140,02,10,0-1,14,1-2,7-3,41,2-0,81,11,53,3 5,2
20133,13,80,7-2,52,4-0,94,12,02,21,74,22,225,4
20125,33,8-0,91,4-2,4-0,90,4-0,22,9-0,90,54,514,4
2011-1,0-3,61,95,1-2,4-2,3-3,7-1,0-9,40,10,5-0,2-15,5
20100,13,80,7-2,52,4-0,94,12,06,6-1,81,96,1 9,1

Calgus utveckling 5 år

Fakta avkastning Calgus fond:

  • Avkastning efter fast och rörlig avgift men före andelsägarnas eventuella skatter.
  • Andelsvärdet per sista juni 2023 uppgår till 369 SEK.
  • Standardavvikelsen uppgår till 11 procent för de senaste 12 månaderna.
  • Sharpekvoten uppgår till 0,73 sedan start 1 januari 2010.
  • Från starten 2010 är den genomsnittliga årsavkastningen 10 procent per år
  • Under 2012 har privatpersoner erlagt skatt på utdelning ur fonden. Numera beskattas andelsägarna direkt på värdet av sina andelar.

Calgus investeringsstrategi
Analyser av Gustaf von Sivers