Integrering av hållbarhetsrisker
Hållbarhetsrisk: En hållbarhetsrisk innebär miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som, om de förverkligas, skulle kunna ha en negativ betydande inverkan på investeringens värde.
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, till exempel genom exkludering av vissa branscher och bolag som förvaltarna upplever som oetiska eller tveksamma ur ett ESG perspektiv. Fonden har inte som mål att aktivt främja ESG verksamhet utan snarare att inte uppmuntra negativa beteenden inom ESG området.
En gång per år låter förvaltaren genomföra en extern analys av fondens innehav avseende ESG-relaterade risker och rankar då innehaven utifrån hållbarhetsprofil. I maj 2023 bidrar 71 procent av fondens till gångar till ett av FN:s globala mål. På en skala där max är 300 poäng hade Calgus Fond 214 poäng att jämföra med Stockholmsbörsens OMX 30 som hade 240.
Vidare görs löpande bedömningar av innehaven samt en genomgång av ESG-relevant information, innan bolag inköpes till portföljen. Genom att analysera ett bolags hållbarhetsredovisning får förvaltaren en uppfattning om den absoluta nivån på hållbarhetsarbetet samt bolagets ambitionsnivå framgent.